Análisis objetivo e independiente para afrontar MiFID II y el Unbundling

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¿Qué es MiFID II?

La directiva MiFID II busca que el asesoramiento siga un método trazable, imparcial y transparente en aras de la mayor protección de los inversores.

Este cambio normativo exige independencia y objetividad. El inversor debe ser capaz de entender en qué están basadas las recomendaciones que recibe del asesor.

¿Qué es el Unbundling?

Como consecuencia de MiFID II la separación de los pagos por ejecución de compras o ventas y el análisis va a ser obligatorio.

La consecuencia es que a partir del 3 de enero de 2018 el pago del Research no podrá ser incluido junto con otros servicios de intermediación.

Es necesario un análisis independiente para cumplir con la nueva normativa

TheLogicValue pone a tu alcance herramientas que facilitan el cumplimiento de MiFID II mejorando la capacidad de análisis del asesor financiero

 
Valoración de empresas a partir de sus datos fundamentales

Objetividad Valoración de empresas a partir de sus datos fundamentales

El potente algoritmo de valoración de TheLogicValue ofrece un precio objetivo a partir de seis variables fundamentales.

Con más de 1.100 empresas analizadas de los principales mercados bursátiles, es posible modificar las variables y crear escenarios propios.

Análisis de portfolios con acciones, bonos y fondos

ResearchAnálisis de portfolios con acciones, bonos y fondos

Generando múltiples escenarios a partir de posiciones de diferentes entidades, analizamos la rentabilidad y volatilidad del conjunto de la cartera

El sistema de noticias relacionadas con la cartera avisa al asesor ante cualquier suceso relevante para un cliente.

Registro automático de informes para afrontar MiFID II

Reporting Registro automático de la generación de informes

El sistema registra la fecha y hora de creación de los documentos, simplificando la trazabilidad del asesoramiento.

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Data supplier: Reuters

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Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Proyecto de I+D+i apoyado por el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)